Lugu 9-aastasest Hendrickust, kes unistab uiskudest, et nende abil endale sõpru leida. Et oma unistus teoks teha, läheb ta tallu sulasena tööle. Talus kohtab ta Annie’t, 9-aastast talutütart. Talunik aga süüdistab Hendrickut loos, milles poiss üldse süüdi ei ole ja see purustab Hendricku unistused. Ka Annie kahtlustab Hendrickut. Hendrick peab leidma tegeliku süüdlase.
